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　　【格林環保為您關注】近日，環保板塊上演集體漲停潮。但隨后幾天的調整則令市場擔憂，環保股的主題投資機會能否持續？多家機構發布研報認為，未來在政策的支撐下，環保板塊的上漲行情有望繼續演繹下去。

　　
　　兩會期間，“環保”成為代表和委員們熱議話題。經過長達一年的沉寂，上周環保板塊在政策預期向好的推動下再度爆發。環保板塊集體狂歡的背后，是新《環境保護法》的正式實施和未來或將密集出臺的“水十條”等重磅利好政策。不過，當一時狂熱的市場情緒漸趨理性，站在風口的環保板塊最終又能否經受住市場的考驗？
　　
　　環保政策步入密集期
　　
　　2015年1月1日起，十二屆全國人大常委會第八次會議表決通過的《環保法》修訂草案就將正式施行。新《環保法》對企業懲治力度大大加強，被稱作“史上最嚴”環保法。分析人士指出，國家層面愈發重視環境保護，鐵拳鐵規治污，保持嚴厲打擊環境違法的高壓態勢。目前，《水污染防治行動計劃》已經基本編制完成，《土壤污染行動計劃》也處于制定的快車道中，2015年政策將步入密集期，整個環保行業的景氣度將顯著提升。
　　
　　2015年1月1日起，十二屆全國人大常委會第八次會議表決通過的《環保法》修訂草案就將正式施行。新《環保法》對企業懲治力度大大加強，被稱作“史上最嚴”環保法。多年來，由于環境違法成本低，對污染企業的經濟處罰并未取得應有的震懾效果，新《環保法》將著力解決這個共性問題。事實上，近年來國家層面愈發重視環境保護，政策的暖風也頻頻吹向環保行業。從中期來看，臨近“十二五”收官年份，預計前期政策的落實力度會加大，政策加碼為環保股提供了強力支撐。
　　
　　大氣治理方面，2014年9月下旬，發改委、環保部、能源局聯合印發《煤電節能減排升級與改造行動計劃(2014-2020年)》，提出東中部燃煤機組廢氣污染物排放限值向燃氣機組看齊，相當于變相提標。對此，中金公司研究報告指出，這是繼2013年下半年環保電價上調政策后的又一有力舉措，利好煙氣治理工程商。
　　
　　水務治理方面，目前，《水污染防治行動計劃》已經基本編制完成。根據此前環保部及相關人士的表態，“水十條”總投資需求預計超過2萬億元，工業污水處理和城鎮污水處理的提標改造將是重點內容，高性能膜技術將成為重點推介技術之一。
　　
　　土壤修復方面，土壤修復的技術路徑和行業普查在2014年上半年已有了重大進展，《土壤污染行動計劃》也處于制定的快車道中。2014年3月18日，環保部常務會議審議并原則通過《土壤污染防治行動計劃》?！队媱潯访鞔_提出，到2020年，農用地土壤環境得到有效保護，土壤污染惡化趨勢得到遏制，部分地區土壤環境質量得到改善。業內人士指出，預計今明兩年將有多個土壤污染防治政策出臺，2015年我國土壤修復市場規模有望超過400億元，2020年土壤修復市場規模將達到1500億元。
　　
　　環保主題性投資將持續發酵
　　
　　無獨有偶，近日柴靜推出其霧霾調查紀錄片《穹頂之下》，此后該片一度引來微信的刷屏。這也瞬間引燃了投資者對環保板塊的投資熱情。該紀錄片發布后的第一個交易日即3月2日，環保板塊上演集體漲停潮。但隨后幾天的調整則令市場擔憂，環保股的主題投資機會能否持續？多家機構發布研報認為，未來在政策的支撐下，環保板塊的上漲行情有望繼續演繹下去。
　　
　　業內普遍認為，此番政策推動已使環保板塊來到最佳投資時點。“水十條”（《水污染防治行動計劃》的簡稱）即將正式出臺，“十三五”規劃、京津冀環保一體化居后，“土十條”（《土壤污染防治行動計劃》的簡稱）將在下半年嶄露頭角，排污權交易制度、費改稅等工作持續推進，新環保法實施貫穿2015年全場。隨著各類政策的出臺（或預期），環保股前期為市場所詬病的市場空間有限、商業模式不成熟、業績增速普遍低于預期等問題有望迎刃而解。
　　
　　《穹頂之下》發布時間正值新任環保部部長上任之際、3月份“兩會”召開前夜。公開資料顯示，隨著民意的推動，環保主題投資將持續發酵。對此，眾多業內人士指出，中長期來看，嚴格執法落地及盈利模式創新（市政PPP、工業第三方治理）帶來優勢上市公司業績、訂單超預期是板塊未來持續表現的關鍵因素。
　　
　　此外，在今年機構發布的年度策略研報中，不少券商也在力推環保板塊的投資機會。據不完全統計數據顯示，至少有8家券商在年度策略報告中看好今年的環保主題投資機會，其投資邏輯在于政策倒逼環保需求。
　　
　　環境保護甚至被看成是今年的經濟增長點之一。全國政協委員、著名經濟學家李稻葵日前表示：“中國經濟發展的關鍵問題是能不能找到新的增長亮點，基礎設施建設和環境治理可以成為兩個增長亮點。”他認為，環境治理不是靠不消費，不是推行走路上班。環境保護必須靠新的、先進的、高節能的、綠色的技術。
　　
　　兩大模式將成產業主流
　　
　　“對于污染治理、環境保護，需要技術創新，更關鍵的是要模式創新。”全國工商聯環境商會秘書長駱建華說，在新的環境下，環保產業必須開辟新的模式。環境治理基本分兩大領域：城鎮和工業?；钴S在這兩大領域的環保產業也將涌現出不同的模式。對于城鎮環境基礎設施領域，PPP模式將日漸成熟，并大有所為。
　　
　　近期，隨著《基礎設施和公用事業特許經營管理辦法》、《關于規范政府和社會資本合作合同管理工作的通知》等多項文件出臺，PPP模式或將成為未來城鎮化建設的主流融資渠道之一。
　　
　　而在工業污染治理領域，推行第三方治理正當其時。據統計，目前工業污染已占污染總量的70%以上，成為我國環境污染的主要根源。究其原因，主要是我國工業污染治理依然沿用“誰污染、誰治理”的思路，由排污企業自行解決治理問題，難以建立有利于環境保護的自我約束機制。為此，十八屆三中全會明確提出將“推行環境污染第三方治理”，轉為“污染者付費、第三方治理”。將專業化環境治理企業以市場化方式引入污染治理領域，可以使污染治理相對集中、減少環境治理設施的重復投資、降低治理成本、提升治理水平，同時權責明晰，便于環保部門監管。
　　
　　產業模式的不斷創新和推廣，致使環保企業的業務范圍和發展方式也在不斷地延伸，出現諸如從工程設備轉向投資運營，從單一產業鏈環節轉向橫向、縱向的全產業鏈，從項目拓展轉向企業并購等轉變。
　　
　　此外，環保產業作為國家確立的戰略性新興產業，國家已出臺的各項產業政策應督促地方政府盡快落實，并進一步探討、研究、制定、完善相關配套扶持政策，將環保產業真正打造成國民經濟支柱產業。”桑德國際董事長文一波說。言下之意，目前環保產業作為支柱產業還僅停留在口號上，缺乏很多真正有利的支撐政策。
　　
　　“作為支柱產業，首先要具備一定的產業規模，其次要對國民經濟產生較大的影響，比如對解決社會就業、對稅收等方面都要有較大的貢獻。”文一波介紹，外界一直在熱炒環保產業，但是投資者的反應并不像預期那樣積極主動，產業集中度尚且不夠，說明這個行業還存在問題。
　　
　　真正要問診，歸根結底是市場需求還并未成長起來。“環保行業不缺技術，也不缺人才，實際上缺乏的是一個理性的市場需求和市場環境。”環保標準提高，環保執法真正嚴格，才能喚醒環保市場的剛性需求。

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