關鍵詞:污水處理運營 污水處理外包 工業污水處理 污水處理第三方運行 工業廢水處理 生活污水處理
導 讀 基于中國環境現狀和政府對環保工作的高度重視,為提升生態環境質量提供前沿技術保障與系統解決方案的環境服務業作為環保產業的重要組成部分,成為政府和社會重點關注的領域。 2017年,按照國家統計局要求,環境保護部在全國范圍內組織開展以2016年為基準年,覆蓋環境與生態監測、環境治理業、生態保護三大領域(包含10個細分領域)中獨立核算的環境服務從業企業、行政、事業法人單位的統計調查,中國環境保護產業協會為統計調查工作提供技術支持。本文基于2016年度環境服務業財務統計數據,簡析及呈現環境服務業發展趨勢,以期為行業企業決策和發展提供參考。 2016年,國家統籌推動“五位一體”總體布局,協調推進“四個全面”戰略布局,以改善環境質量為核心,以解決突出環境問題為重點,扎實推進環境保護工作。3月出臺的《國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》明確提出“發展綠色環保產業,支持技術裝備和服務模式創新,促進節能環保產業發展壯大”,國家《“十三五”生態環境保護規劃》也于同年發布實施。在此背景下,我國環境服務業2016年呈現穩中有升的發展態勢,行業規模繼續擴大、行業集中度及空間格局基本穩定、收入穩步增長、利潤水平小幅上揚、納稅貢獻不斷提高,對國民經濟增長貢獻顯著。具體呈現以下7個方面的趨勢:
1、環境服務從業單位及人員數量快速增長,年收入規模溫和擴張、增幅收窄
“十三五”初期,政府以提高環境質量為核心,大力實施大氣、水、土壤污染防治三大行動計劃,加強生態環境保護與修復,夯實綠色發展基礎,社會對環境問題的關注度持續提升,助力環境服務業實現持續發展。2016年調查范圍內從業法人單位6236家,同比增長9.9%,期末從業人數38.9萬人,同比增加19.3%。
利于環境服務業發展的政策不斷推出,污染減排工作的持續深入,環境治理要求的日益嚴格,流域、區域等PPP模式的加速推進等,帶動了行業發展領域的拓寬和市場潛力的進一步釋放。環境服務業年收入呈現小幅增長,2016年收入約2662.9億元,同比增長13.8%,但同比增幅放緩,較上年降低近12個百分點。
2、以小型規模經濟單位為主體的行業構成尚未改變
2016年,生態文明建設和環境保護工作力度不斷加大,業內部分企業通過并購等方式,完成其服務領域和業務范圍的延伸拓展以及規模的擴大,以此滿足政府采購服務和環境污染第三方治理對企業的需求。同時,因環境服務業發展態勢向好且門檻較低而受到社會資本追捧,一些在傳統行業嚴重虧損或被迫退出的企業轉而進入環境服務領域。從統計結果看,2016年,大型企業(以營業收入劃分)超過百家,但占比較上年下降0.2%,小微企業占比較上年小幅上升1%,達到75%。環境服務業仍以小微型規模經濟單位為主體,行業分散的狀況未見明顯改善。
3、行業空間分布較為集中,格局相對穩定
2016年,環境服務業在全國各地均有分布,且具有較高的區域集中度。54%以上的年收入來自于排名前5的地區,僅2%來自排名最后的10個省(自治區、直轄市),分布格局與2015年基本一致。廣東省、浙江省、江蘇省、上海市和北京市以其分別作為珠三角、長三角的核心地區以及首都的地緣優勢,經濟基礎雄厚、體制環境優渥、公眾環境意識較高、環境管理要求相對嚴格,成為全國環境服務業年收入的主要貢獻者。
4、環境保護監測、水污染治理的規模繼續領跑環境服務細分領域,固體廢物治理企業盈利能力表現優異,危險廢物治理企業盈利能力提升迅速
2016年,環境保護監測、水污染治理兩領域的規模分別以42.6%、26.6%的從業單位數量占比,以及30.3%、28.2%的從業人數占比,繼2015年后依舊穩居10個細分領域中的前兩位。其中,環境保護監測領域2016年單位數量占比較上年微增0.4%左右。與2015年相同,水污染治理仍在細分領域中收入最高,2016年超過680億元,同比增長8.5%,超過行業收入總額的四分之一。
從盈利情況看,環境保護監測、水污染治理、大氣污染治理、固體廢物治理和危險廢物治理五大細分領域中,僅固體廢物治理和危險廢物治理領域的2016年營業利潤率較2015年有所提高,固體廢物治理領域以10.4%的營業利潤率成為五領域中盈利能力最高的細分行業,危險廢物治理領域營業利潤率同比增幅最高,約94.2%;環境保護監測、大氣污染治理和水污染治理三領域的2016年營業利潤率同比分別下滑18.9%、11.3%和9.0%。
5、企業業績穩中有升,成本壓力增長趨緩,行業利潤率小幅上揚
環境服務從業企業(以執行的會計制度劃分)營業收入以高于行業整體年均漲幅0.4個百分點的增速實現收入的持續拉升,占年收入總額的比重由2015年的92.4%小幅升至2016年的92.7%,2016年達2469.5億元,同比增長14.2%,實現營業利潤額194.2億元,同比上漲20.6%。由于勞動力成本、原材料價格、融資成本漲幅總體溫和,2016年企業營業成本同比增幅約13.6%,略低于營業收入同比增速,行業營業利潤率從2015年的7.4%小幅升至2016年的7.9%。
6、業內企業勞動生產率小幅下滑
2016年,環境服務從業企業人均營業收入74.8萬元,同比下跌7.5%。從業企業勞動生產率的小幅下滑可能與企業吸納從業人數的增長有關,2016年業內企業平均吸納人數為70人/企業,同比提高7.2%。
7、企業三稅繳納額快速增長,水污染治理企業納稅額、固體廢物治理企業納稅額同比增幅分居五大細分領域之首
2016年企業繳納的營業稅金及附加、管理費用中的稅金、應交增值稅之和同比增長18.5%,達125.7億元。五大細分領域中,水污染治理、危險廢物治理企業分別以32.5億元、31.9億元位居五大細分領域三稅繳納額的前兩位,分別貢獻了三稅總額的25.8%和25.4%。固體廢物治理企業2016年繳納三稅總額同比增速最大,達37.0%,這可能歸因于2016年我國城鎮化的深入推進,帶動了固體廢物處理領域市場空間的不斷擴大,以及該領域明顯提高的營業利潤率。